1. Pénzügyi teljesítmény területen az éves pénzügyi mutatók, mint például a bevétel, nyereség, EBITDA (kamatok, adók, értékcsökkenés és amortizáció előtti eredmény) elemzése. Az egyes kiadási tételek részletes vizsgálata, és annak értékelése, hogy mely területeken lehetne optimalizálni. A likviditás és a működési cash flow elemzése, annak biztosítása érdekében, hogy a vállalat megfelelően finanszírozott legyen.
2. Stratégiai célok elérésének elemzése, azaz a tervezett növekedési célok teljesítése, például piaci részesedés növekedése, új piacokra való belépés. Az új termékek vagy szolgáltatások bevezetésének értékelése, innovációs kezdeményezések eredményei, és a versenytársak teljesítményének összehasonlítása, valamint a versenyelőny fenntartásának vagy növelésének lehetőségei.
3. Munkavállalói teljesítmény és elégedettség vizsgálata, úgy mint az egyes munkavállalók és csapatok teljesítményének értékelése, fejlesztési szükségletek azonosítása. A munkavállalói elégedettség és elkötelezettség mérése, valamint az ezekből származó következtetések. Valamint a képzési és fejlesztési programok hatékonyságának elemzése, a tehetséggondozás és az utánpótlás stratégiájának felülvizsgálata.
4. Ügyfélkapcsolatok és elégedettség összegzése: ügyfél-visszajelzések és elégedettségi felmérések elemzése, az ügyfélélmény javítására tett lépések eredményessége. A piaci pozíció és a márka ismertségének felülvizsgálata, ügyfélhűség növelésére tett erőfeszítések értékelése.
5. Operatív hatékonyság folyamatok optimalizálása: a működési folyamatok hatékonyságának elemzése, az automatizálás és a digitális transzformáció hatásai. A minőségbiztosítási rendszerek teljesítményének értékelése, a hibák és panaszok csökkentésének módjai.
6. Fenntarthatóság és társadalmi felelősségvállalás (CSR), azaz a környezetvédelmi célok: a vállalat környezeti lábnyomának csökkentésére tett intézkedések értékelése, például energiahatékonyság, hulladékkezelés. A társadalmi felelősségvállalási projektek eredményei és hatása a közösségre.
7. Következtetések és javaslatok, az erősségek és gyengeségek vizsgálata: az elemzés alapján azonosított erősségek és fejlesztendő területek meghatározása. Javaslatok a következő év stratégiájára, új célok kitűzése, illetve a meglévő stratégiák módosítása. Konkrét cselekvési tervek kidolgozása a feltárt problémák kezelésére és a lehetőségek kiaknázására.
Az év értékelése tehát egy komplex, több szempontot magában foglaló folyamat, amely segít a nagyvállalatoknak abban, hogy megalapozott döntéseket hozzanak, erősítsék versenyképességüket, és biztosítsák a hosszú távú fenntarthatóságot.
